Einleitung

Connected Car Innovation Studie 2019

Der Connected-Car-Innovation-Index (CCI) ist eine jährlich durchgeführte Studie, die die Leistungs- und Innovationsstärke von 30 globalen Automobilherstellern (Connected-Car-Index) und der wichtigsten Automobilländer (Länder-Index) in den Bereichen vernetztes Fahrzeug und Mobilitätsdienstleistungen anhand verschiedener Indikatoren empirisch erhebt und vergleichend darstellt. Basis ist die Innovationsdatenbank des Centers of Automotive Management (CAM). Besonders im Fokus stehen fahrzeugtechnische Innovationstypen, die in Bezug zur Vernetzung des Fahrzeugs mit seiner Umwelt oder seinen Insassen stehen.

Daneben fließen die Marktstärke der OEMs sowie relevante Dienstleistungs-Innovationen mit ein. Die CCI-Stärke der Länder im Bereich Connected Car (CC) wird aus den Faktorengruppen der leistungs- und innovationsstärksten Autohersteller des jeweiligen Landes, der Marktgröße und digitalen Stärke sowie der Bedeutung von Big-Data-Playern in den Bereichen Consumer Electronics, Internet und Mobilfunk in den Ländern ermittelt.

Einblick in die Ergebnisse der Studie

Download: Zusammenfassung der CCI-Studie 2019 als PDF

Fahrzeugtechnische Innovationen

Innovationsstärke Fahrzeugtechnik

Innovationsstärke (Indexwert), Konzernebene

Quelle: CAM – Anmerkung: Tata-Konzern mit den Marken Jaguar, Land Rover, Tata. Geely inkl. Geely Automobile Holding und Volvo Car Group

Volkswagen verliert Spitzenplatz

In den nunmehr fünf Jahren des Connected-Car-Innovation-Index lagen die fahrzeugtechnischen Innovationen der 30 größten Automobilhersteller auf einem konstant hohen Niveau. Im Vergleich zu allen anderen Innovationen hatten sie stets einen Anteil von über 50 Prozent – das zeigt den enormen Stellenwert, den Lösungen aus den Bereichen Telematik, Sicherheitssysteme und Bedien- und Anzeigenkonzepte mittlerweile innehaben. Zehn Jahre zuvor lag ihr Anteil nur bei 29 Prozent. Im Erhebungszeitraum 2018 konnten 649 Connected-Car-Innovationen gezählt werden. Interessant: Die Anzahl konnte nur dank der hinzukommenden chinesischen Hersteller erreicht werden – ohne sie läge die Zahl der CC-Innovationen bei 507 (2017: 543). Der leichte Rückgang läuft dabei parallel zu einer allgemeinen Innovationsstagnation bei den OEMs weltweit. Die Phase der Konsolidierung hält also an.

Die größte Überraschung im Ranking tut sich in diesem Jahr ganz vorne auf: Erstmals in der Geschichte des CCI-Index ist der Volkswagen-Konzern nicht mehr innovationsstärkster Autobauer. Trotz minimaler Zugewinne können die Wolfsburger der Innovationskraft von Daimler nichts entgegensetzen. Die Schwaben punkten dank zahlreicher Neuheiten in A- und B-Klasse sowie im GLE. Beispiel: das neue Infotainmentsystem MBUX. BMW findet sich diesmal auf Platz drei wieder. Auf das deutsche Spitzentrio folgen mit größerem Abstand Geely, Hyundai, Tata, Ford und Toyota. Besonders hervorzuheben ist die neue CC-Macht aus dem Reich der Mitte: Unter den 20 innovationsstärksten OEMs sind neun chinesische Unternehmen vertreten – mit Geely, SAIC und NextEV sogar drei unter den Top 10. Ein deutliches Ausrufezeichen aus Fernost. Erschreckend dagegen ist das Abschneiden einiger großer Volumenhersteller: PSA, General Motors und Honda – im Vorjahr allesamt noch unter den Top 10 – fallen weit zurück.

CC-Innovationsstärke nach Ländern

2017

2018

Quelle: CAM – Anmerkung: Inkl. chinesische OEMs: Geely, BYD, Chery, BAIC, Borgward, Brilliance, FMC (Byton), SAIC, Changan, Dongfeng, Great Wall, NextEV (Nio)

Neue Kräfte aus Fernost

Die Wucht, mit der asiatische und vor allem chinesische Autohersteller in die Welt der CC-Innovationen vordringen, ist ohne Zweifel enorm. Blickt man auf die Länderverteilung, kann zwar Deutschland mit einem Indexwert von 320 (2017: 218) seine dominante Rolle weiter ausbauen (+47 Prozent). Dazu trägt vor allem Daimler bei: Die Schwaben legen um erstaunliche 216 Prozent zu. Die stärksten Zugewinne auf Länderebene können jedoch China und Südkorea verzeichnen: Das Reich der Mitte steigert sich um beachtenswerte 79 Prozent auf 175 Indexpunkte (2017: 98) und damit auf einen Anteil von 24 Prozent. Das liegt unter anderem an den Zuwächsen der Volvo-Mutter Geely (+169 Prozent) und dem größten chinesischen Autobauer SAIC (+141 Prozent). Südkorea legt dank des dort beheimateten Konzerns Hyundai-Kia um 59 Prozent Innovationsstärke zu und kann mit einem Indexwert von 40 (2017: 25) seine Rolle international minimal verbessern. Gleiches gilt für das dritte asiatische Land, Indien, das auf 35 Punkte (2017: 26; +35 Prozent) kommt.

Zu den Verlierern in der Nationenwertung muss man diesmal ganz eindeutig drei traditionelle Autoländer zählen, deren OEMs anscheinend keinen besonderen Fokus mehr auf Innovationen aus dem Connected-Car-Bereich legen. Das Hochtechnologieland Japan büßt fast die Hälfte seiner Innovationsstärke ein und kommt nur noch auf 60 Indexpunkte (2017: 116). Vor allem Toyota kann sein gutes Vorjahresergebnis nicht bestätigen. Auch die einstige Vorreiternation bei technologischer Innovation, die USA, setzen ihren Abwärtskurs fort und erreichen 2018 lediglich einen Wert von 62 Indexpunkten (2017: 86). Starke Verluste muss auch Frankreich verkraften – die immer schwächer werdende CC-Performance von PSA und Renault verschafft der Grand Nation noch magere zwölf Indexpunkte (2017: 40). Italien bleibt trotz leichter Erholung unter ferner liefen.

Langzeitvergleich (Fahrzeugtechnik)

Innovationsstärke (Indexwert)

Quelle: CAM

Die neue Auto-DNA

Das Innovationsportfolio der globalen Automobilindustrie wird seit gut zehn Jahren vor allem von Neuerungen aus dem Bereich Telematik, Infotainment und Fahrerassistenz geprägt. Seit dem Jahr 2014 stammt mehr als jede zweite Innovation aus dem Connected-Car-Sektor. Mit der ersten Ausgabe des Connected-Car-Innovation-Index 2015 ist dieser Anteil konstant geblieben. Motoren dieser Entwicklung waren und sind die deutschen Autohersteller um Volkswagen, Daimler und BMW. Aber auch ein Branchenneuling wie Tesla hat dazu beigetragen, die Innovationsdynamik im CC-Bereich noch einmal zu verstärken.

Trotz des Verlustes des Spitzenplatzes in diesem Jahr ist der Volkswagen-Konzern in den vergangenen fünf Jahren in Sachen CC-Fahrzeugtechnik der unumstößliche Primus der Branche. Die Wolfsburger profitieren dabei in erster Linie von der Innovationsstärke der Premium-Tochter Audi. Die Marke Volkswagen befindet sich im CC-Kontext eher auf dem absteigenden Ast. Auf den Plätzen folgen Daimler, BMW und Tesla, die trotz Schwankungen in einzelnen Jahren zu den Topperformern im Connected-Car-Bereich gehören. Dank eines hervorragenden Jahres 2018 kann Daimler in der kumulierten Fünf-Jahres-Wertung fast zu Volkwagen aufschließen. Der Bereich der Medium Performer wird von asiatischen OEMs dominiert, mit Ford und GM finden sich hier auch zwei US-amerikanische Autobauer. Doch die beiden alten Volumenhersteller scheinen über die Jahre immer weniger in CC-Innovationen zu investieren. Ähnliches gilt für die großen OEMs PSA, Fiat Chrysler oder Renault-Nissan, die sowohl im Langzeitvergleich als auch aktuell allesamt nur noch im Bereich der Low Performer einzuordnen sind. Die innovationsfreudigeren chinesischen Hersteller werden erst seit drei Jahren im CCI-Index erfasst und tauchen daher in diesem Ranking noch nicht auf.

Veränderung der CC-Innovationsstärke

Quelle: CAM – Anmerkung: Ohne chin. OEM

Veränderung der CC-Innovationsstärke 2018 im Vergleich zum Vorjahr

Enorm zugelegt in Sachen CC-Innovationsstärke hat im aktuellen CCI-Index Daimler. Der schwäbische Premium-OEM kann dank einiger Weltneuheiten in A- und B-Klasse sowie im GLE sein Vorjahresergebnis mehr als verdreifachen. Es folgen die Chinesen von Geely, die von der Innovationskraft Volvos profitieren, und Mitsubishi, das sich jedoch auf sehr niedrigem Niveau bei CC-Neuheiten bewegt.

Zu den Verlierern im CCI-Index 2019 gehören eindeutig die großen Traditions-OEMs um Renault, Honda, General Motors und PSA. Beachtlich ist auch der Absturz von Toyota: Die Japaner erreichten im Vorjahr noch den vierten Platz im CCI-Ranking, dieses Mal reicht es nicht einmal mehr für eine Position unter den Top 10. Unter Berücksichtigung der chinesischen OEM lägen Dongfeng und BYD sogar noch weiter vorn, beide konnten im Vorjahr allerdings nur eine, im aktuellen Jahr hingegen mehrere Innovationen (19 bzw. 8) vorweisen.

Mobilitätsdienstleistungen

Anzahl aktueller Mobilitätsdienstleistungen

Service-Stärke (Indexwert)

Quelle: CAM, Anm.: Nur relevante Konzerne und Services, inkl. Services mit Bewertung 0, inkl. Services aller Marken eines Konzerns (n = 498). Stand Datenbasis: April 2019

Anzahl aktueller Mobilitätsdienstleistungen

Neben fahrzeugtechnischen Innovationen nehmen neue Mobilitätsdienstleistungen einen immer größeren Stellenwert im Innovationsportfolio der Autohersteller ein – und nicht nur dort. Im Mobilitätsökosystem reden vor allem Plattformanbieter wie Uber ein bestimmendes Wort mit. Untersucht wurden insgesamt rund 500 einzelne Services der knapp 40 Konzerne, die sich auf sechs Haupttypen verteilen. Diese werden in zwei bis sieben Servicetypen unterteilt.

Die weitaus meisten Services stammen aus dem Bereich der Fahrdienstvermittlung – hier wurden 165 aktuelle Angebote identifiziert. In größerem Abstand folgen diverse Carsharing-Angebote, dann relativ dichtauf die Charging- und die Parkplatzdienste. Unter allen Servicetypen wurden rein quantitativ am meisten Robotaxi-Services identifiziert. Hierbei ist aber zu beachten, dass es sich dabei bislang ausschließlich um Pilotprojekte handelt, die in einzelnen Städten, Stadtteilen oder abgeschlossenen Bereichen wie Messe- und Firmengeländen angeboten werden. Ein breiterer Einsatz ist von vielen Akteuren geplant, aber bislang nicht erfolgt.

Servicestärke der Top-10-Automobilhersteller

Quelle: CAM – Anm.: *Ausgewählte Services als Beispiele für die genannten Haupttypen. Stand: April 2019

Servicestärke der Top-10-Automobilhersteller

Hinsichtlich der Bewertung einzelner Mobility Services liegen Daimler und BMW klar vorn. Beide Konzerne haben im Jahr 2019 die meisten ihrer Services im Joint Venture YourNow zusammengelegt, daher lassen sich einige Gemeinsamkeiten feststellen. Daimler verfügt mit der Turo-Kooperation über Peer-to-Peer-Carsharing und mit Blacklane über einen Chauffeursdienst. BMW hingegen bietet bereits induktives Laden für seine E-Modelle an. Hinter den beiden Platzhirschen folgt mit deutlichem Abstand der Volkswagen-Konzern, dahinter reiht sich US-Autobauer Ford ein.

Den Wolfsburgern nützt vor allem das etwas umfangreichere Carsharing- und Auto-Abo-Angebot, auch wenn die Dienste noch nicht breit verfügbar sind. Etwa gleichauf liegen Renault, Toyota, PSA, Nissan und Tata auf den Plätzen sechs bis zehn. Die OEMs sind meist nicht so breit aufgestellt wie die deutschen, liegen aber bei einzelnen Haupttypen im oberen Bereich: So verfügt PSA mit Free2move über eine umfangreiche intermodale App, und Nissan bietet mit No Charge to Charge seinen Kunden Zugriff auf E-Ladestationen.

Ländervergleich

Innovationsstärke der Automobilhersteller des Landes

CC-Länderstärke (Indexwert)

Quelle: CAM – Anmerkung: Gewichteter Mittelwert der Länder-Einzelindexwerte auf Basis der OEM-Werte

Einsame Spitze

Wie keine andere Nation dominiert Deutschland seit Jahren das Ranking der innovationsstärksten Automobilhersteller im CC-Bereich und der Mobilitätsdienstleistungen. Wie schon 2017 tragen Volkswagen, Daimler und BMW dazu bei, herausragende 96 Prozent bei der Landesstärke zu erreichen. Um elf Prozentpunkte zugelegt hat China im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und kann damit den letztjährigen Zweiten, Japan, überholen. Die Heimat von Toyota, Nissan oder Honda büßt fast die Hälfte seiner Innovationsstärke ein.

Auch die USA setzen bei der CC-Innovationsstärke ihren Abwärtstrend fort und landen mit 23 Prozent nur noch auf Rang vier. Auch Frankreich fällt mit den Autobauern Renault und PSA immer weiter zurück.

Marktgröße und digitale Stärke des Landes

CC-Länderstärke (Indexwert)

Quelle: CAM

Keine Verbesserung in Sicht

Während es hierzulande bei Fahrzeugvernetzung und neuer Mobilität weiter gut aussieht, kann Deutschland den Makel des digitalen Entwicklungslandes weiterhin nicht ausmerzen – im Gegenteil. Das schwache Vorjahresergebnis bei Kategorien wie der Netzabdeckung oder der Verbreitung von mobilem Internet wird noch einmal halbiert und reicht nur für den vorletzten Platz.

Mit deutlichem Abstand führend bei der Pkw-Marktgröße und der digitalen Landesstärke ist erneut China. Doch auch das Reich der Mitte schwächelt leicht, was an der Umstellung in der Bewertung bei der Netzabdeckung von 4G auf 5G liegt. Bei dem neuen Mobilfunkstandard ist derzeit Südkorea am besten aufgestellt. Alle anderen Nationen dagegen müssen hier Verluste verzeichnen.

Ranking der Länder im Bereich Big-Data-Player

CC-Länderstärke (Indexwert)

Quelle: CAM

Zweiklassengesellschaft

Um die Kräfteverhältnisse in der Mobilitätswelt von morgen zu beschreiben, müssen neue Daten-Riesen aus den Sektoren Consumer Electronics, Internet oder Mobilfunk mit dazu gezählt werden. Big-Data-Player dringen in die einstige Domäne der Automobilindustrie ein und schaffen es, mit disruptiven Geschäftsmodellen ein neues Mobilitätsökosystem zu prägen.

Im diesem Länderranking sind die USA und China mittlerweile gleichauf und dominieren mit großem Abstand die Datenwelt. China profitiert dabei von seinen stärker werdenden Internetriesen und Handyherstellern, die USA von der ungebrochenen Marktmacht von Google, Apple und Co. Deutschland indes kann auch weiterhin keinen relevanten Big-Data-Player aufbieten.

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Die Urheber der Studie

CAM carIT Cisco

Prof. Dr. Stefan Bratzel

Leiter Center of Automotive Management (CAM)

Center of Automotive Management (CAM)

Stefan Bratzel ist seit 2004 Leiter des Center of Automotive Management und Dozent an der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach.

Das CAM ist ein unabhängiges wissenschaftliches Institut für empirische Automobil- und Mobilitätsforschung.

Der promovierte Politikwissenschaftler ist zudem Verantwortlicher für den Master-Studiengang Automotive Management. Bratzel war zuvor unter anderem Produktmanager beim Automobilhersteller Smart und Programm-Manager bei Quam in München.

Zum Interview

carIT – Connected Mobility

Das Automobil der Zukunft ist vernetzt. Deutschland ist im PremiumSegment weltweit unangefochtener Technologieführer. Die Branche erlebt seit einigen Jahren einen Paradigmenwechsel. Neue Mobilitätskonzepte, die Einbindung von Energieversorgern, Internet im Auto und neue Kundenanforderungen an Mobilität und Vernetzung fordern ein hohes Investment in effiziente, marktorientierte Konzepte. Ohne den massiven Einsatz von IT ist das nicht darstellbar. Neue Ideen und Lösungen rund um das „Connected Car“ und neue Mobilität bieten die Chance für innovative Business-Modelle und eröffnen einen Milliardenmarkt für Automobilhersteller, Zulieferer und IT-Branche.

carIT berichtet über das vernetzte und autonome Fahren, alternative Antriebe und die Mobilität der Zukunft. carIT erreicht Verantwortliche aus den Entwicklungsabteilungen und Entwicklungsvorstände der Automobilhersteller, die Leiter der Elektronikabteilungen sowie die IT- und Elektronikzulieferer.

Roland Kunz

Client Executive & Head of Automotive

Cisco Systems GmbH
City Plaza
Rotebühlplatz 21-25
70178 Stuttgart

E-Mail: rkunz@cisco.com
Telefon: +49 711 2391 1330

Der Connected-Car-Innovation-Index (CCI) feiert Jubiläum! Bereits zum fünften Mal haben die Fachzeitschrift carIT und das Center of Automotive Management unter der Leitung von Prof. Stefan Bratzel die Studie erstellt, die die aktuellen Entwicklungen in der Autoindustrie und darüber hinaus in Sachen digitaler Technologien und Geschäftsmodelle aufzeigt. Die vergangenen fünf Jahre waren geprägt von einem beispiellosen Siegeszug technologischer Neuerungen im Fahrzeug, um das Fahrzeug herum sowie bei neuen Mobilitätsdiensten. Nie zuvor in der Geschichte wurde eine ganze Industrie durch technologischen Fortschritt so dermaßen auf den Kopf gestellt wie in der zurückliegenden Dekade. Kaum ein Autohersteller auf dem Globus kann es sich mehr leisten, auf ein breitgefächertes Portfolio in Sachen Vernetzung, Infotainment und Fahrerassistenz zu verzichten. Viele haben zudem den Weg vom reinen Fertigungsunternehmen in Richtung Mobilitätsanbieter eingeschlagen und treffen auf neuen Märkten nun auf die neue Konkurrenz aus der Digitalwelt.

Erstmals in der Geschichte des CCI-Index gab es einen Führungswechsel im Ranking: Daimler ist dieses Jahr vor dem Volkswagen-Konzern der innovativste Connected-Car-Player, dahinter folgt BMW. Die deutschen Autobauer sind also weiterhin Spitze in Sachen fahrzeugtechnologischer Innovation. Doch Zeit sich auszuruhen bleibt keine. Hersteller aus Asien und dort vor allem aus China legen ein atemberaubendes Innovationstempo hin. Bei Mobility Services schicken sich Big-Data-Player wie Uber oder Didi Chuxing an, das aufkommende Ökosystem unter sich aufzuteilen.

Liebe Leser, neben den Entwicklungen bei alternativen Antrieben sind die Dynamiken in den Bereichen Connected Car, autonomes Fahren und Shared Economy die absoluten Treiber einer sich im Wandel befindlichen Branche und nicht zuletzt auch für die Welt, in der wir morgen leben werden. Mit dieser exklusiven Summary des CCI-Index 2019 halten Sie den Statusbericht in den Händen, der Ihnen aktuelle Daten, wichtige Fachinformationen und vertiefende Hintergründe zur Future Mobility für Ihr Business liefert. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Ihr Roland Kunz