Einleitung

Connected Car Innovation Studie 2018

Der Connected-Car-Innovation-Index (CCI) ist eine jährlich durchgeführte Studie, die die Leistungs- und Innovationsstärke von 19 Automobilherstellern (Connected-Car-Index) und acht Ländern (Länderindex) in den Bereichen vernetztes Fahrzeug und Mobilitätsdienstleistungen anhand verschiedener Indikatoren empirisch erhebt und vergleichend darstellt. Basis ist die Innovationsdatenbank des Centers of Automotive Management (CAM). Besonders im Fokus stehen fahrzeugtechnische Innovationstypen, die in Bezug zur Vernetzung des Fahrzeugs mit seiner Umwelt oder seinen Insassen stehen.

Daneben fließen die Marktstärke der OEMs sowie relevante Dienstleistungs- und Service-Innovationen mit ein. Die CCI-Stärke der wichtigsten Automobilländer im Bereich Connected Car (CC) wird aus den Faktorengruppen der leistungs- und innovationsstärksten Autohersteller des jeweiligen Landes, der Marktgröße und digitalen Stärke sowie der Bedeutung von Big-Data-Playern in den Bereichen Consumer Electronics, Internet und Mobilfunk in den Ländern ermittelt.

Einblick in die Ergebnisse der Studie

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Fahrzeugtechnische Innovationen

Innovationsstärke Fahrzeugtechnik

Innovationsstärke (Indexwert), Konzernebene

Quelle: CAM – Anmerkung: Tata-Konzern mit den Marken Jaguar, Land Rover, Tata. Anteil Opel an PSA: 3,7 Indexpunkte.

BMW und Toyota feiern Comeback

Blickt man auf die vergangenen zehn Jahre, stellt man fest, dass die fahrzeugtechnischen Innovationen im Bereich Connected Car kontinuierlich angestiegen sind. In den vergangenen vier Jahren war jede zweite technologische Neuerung der Autohersteller eine Lösung aus den Bereichen Telematik, Sicherheitssysteme und Bedien- und Anzeigenkonzepte. 2008 lag der Anteil an den Gesamtinnovationen noch bei knapp 28 Prozent. Im abgelaufenen Jahr konnten 543 Connected-Car-Innovationen gezählt werden – im Vergleich zum Vorjahr sind dies gut 80 weniger. Dennoch haben viele OEMs Vernetzungslösungen mittlerweile fest im Innovations-Portfolio eingeplant. Nun geht es daran, die Lösungen zur technologischen Reife zu bringen.

Für den Erhebungszeitraum 2017 und im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich in Sachen CC-Innovationsstärke einige Verschiebungen. Der Volkswagen-Konzern ist trotz Verlusten wie schon in den beiden Vorjahren der innovationsstärkste Automobilhersteller bei den fahrzeugtechnischen Connected-Car-Innovationen. Motor der Erneuerung ist dabei die Premium-Marke Audi, die einen erheblichen Anteil an CC-Innovationen beisteuert. Nach einem schwächeren Jahr 2016 kehrt BMW dank zahlreicher neuer Technologien im 5er auf Rang zwei zurück. Beachtlich auch das Comeback von Toyota: Vor allem dank des neuen Lexus LS springen die Japaner von Platz 14 auf Platz vier. Deutlich zurück fällt Elektroauto-Pionier Tesla, der seine zahlreichen Ankündigungen in den Bereichen autonomes Fahren und Parken aus dem Vorjahr nicht realisieren konnte. Mit Ausnahme Toyotas geben die japanischen Autohersteller erneut ein schlechtes Bild bei Vernetzung, Infotainment und Fahrerassistenz ab. Dazu gesellt sich dieses Jahr die italo-amerikanische Allianz von Fiat Chrysler, die schlicht über zu wenige neue, nicht in der Breite ausgerollte Assistenzsysteme verfügt.

CC-Innovationsstärke nach Ländern

2016

2017

Quelle: CAM – Anmerkung: Inkl. chinesische OEM: Geely, BYD, Chery, BAIC, Borgward, Brilliance, FMC (Byton), SAIC, Changan, Dongfeng, Great Wall, NextEV (Nio).

Die Karten werden neu gemischt

Der Blick auf die Länderverteilung macht noch einmal die Dominanz deutscher Hersteller beim Thema Connected-Car-Innovationen deutlich. Im vorvergangenen Jahr erreichten die OEMs aus Deutschland einen Indexwert von 253 (41 Prozent), im Erhebungszeitraum 2017 immerhin noch einen Wert von 217 (35 Prozent). Besonders stark zeigen sich die Autobauer um Volkswagen, Daimler und BMW beim Thema Weltneuheiten: In beiden Jahren entfällt rund 60 Prozent der CC-Innovationsstärke auf die drei OEMs. Deutliche Zuwächse können unterdessen Unternehmen aus Japan verzeichnen, die in den vergangenen Jahren nicht unbedingt zu den Vorreitern beim Connected Car gehörten. So kletterten Toyota, Honda, Nissan, Mazda, Subaru, Suzuki und Mitsubishi zusammen von einem Indexwert von 71 (11 Prozent) im Jahr 2016 auf 116 (19 Prozent) im vergangenen Jahr. Für das Hochtechnologieland Japan ein Mindestmaß, der sich vor allem auf eine wiederentdeckte Innovationsfreudigkeit bei Toyota stützt.

Bemerkenswert ist die wachsende Innovationsstärke der jungen chinesischen OEMs, die den traditionellen Autoländern bald den Rang ablaufen könnten. Denn Hersteller wie GreatWall, Chery oder NextEV werden sich in Zukunft nicht allein auf den Markt im Reich der Mitte konzentrieren, sondern auch das internationale Parkett der Automobilindustrie betreten wollen. Rückläufig ist dagegen der Anteil US-amerikanischer Autobauer bei der CC-Innovationsstärke. Ford, GM und Tesla fallen zusammen von einem Indexwert von 126 (20 Prozent) auf 86 Punkte (14 Prozent). Die Situation könnte sich zuspitzen, sollte der anhaltende Handelskonflikt die US-Autoindustrie nachhaltig schwächen. Auch Italien droht in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden – das Land schafft es im Gegensatz zu Frankreich, Indien oder Südkorea nicht, die ohnehin schon geringen Anteile wenigstens zu stabilisieren.

Langzeitvergleich (Fahrzeugtechnik)

Innovationsstärke (Indexwert)

Quelle: CAM

Das neue Pflichtprogramm

In den vergangenen fünf Jahren haben fahrzeugtechnische Innovationen im Bereich des Connected Car eine beispiellose Hochkonjunktur erlebt. Kein Hersteller weltweit kann sich heutzutage noch erlauben, auf ein breitgefächertes Portfolio bei Telematik, Infotainment und Fahrerassistenz zu verzichten. Besonders hervorgetan haben sich die deutschen Hersteller um Volkswagen, Daimler und BMW. Sie präsentieren jährlich eine Reihe neuer Sicherheits-, Information- und Sicherheitssysteme in Serie, Vorserie oder als Konzept.

Primus der vergangenen Erhebungszeiträume ist ohne Zweifel Volkswagen, der dank zahlreicher Marken wie Audi in jedem Jahr die meisten Innovationen zu bieten hat. Ob die Wolfsburger als Konsequenz aus dem Dieselskandal künftig weniger Budget für Forschung und Entwicklung in den CC-Bereich investieren, bleibt abzuwarten. Eine geringere Innovationsstärke weist im vergangenen Jahr auch Daimler auf. Die Schwaben können im Längsschnittvergleich jedoch die Konkurrenz aus München auf Abstand halten. BMW verzeichnet nach einem schwachen Jahr 2016 diesmal kräftige Zuwächse und sichert sich so auch über die gesamten fünf Jahre hinweg den dritten Platz. CC-Innovationen spielen auch für die US-Hersteller Ford und GM eine tragende Rolle.

Ford liegt zwischen 2012 und 2015 sogar vor BMW. Danach folgen auf ähnlichem Niveau einige asiatische OEMs, unter denen Toyota eine Sonderrolle einnimmt. Die Japaner können trotz ihrer Marktmacht bei Vernetzung und Fahrerassistenz bei Weitem nicht mit den deutschen Herstellern konkurrieren. Daran ändert auch das gute Abschneiden in der aktuellen Studie nichts. Bedenklich ist auch die Innovationskraft bei großen Konzernen wie Fiat Chrysler, der PSA Group oder Renault-Nissan-Mitsubishi, die eigentlich über die notwendigen Ressourcen verfügen müssten. Sie werden sogar von Branchenneuling Tesla auf die Plätze verwiesen.

Veränderung der CC-Innovationsstärke

Quelle: CAM – Anmerkung: Tata-Konzern mit den Marken Jaguar, Land Rover, Tata.

Veränderung der CC-Innovationsstärke 2017 im Vergleich zum Vorjahr

Hauptgewinner an CC-Innovationsstärke sind allen voran Toyota, gefolgt von BMW und Mazda. Die größten Verluste mussten Geely, Tesla und Fiat-Chrysler hinnehmen.

Insgesamt beträgt der Rückgang der Innovationsstärke 9 Prozent (nach Anzahl Innovationen: 13%). Die gesamte Innovationsstärke aller Konzerne ging um 52,5 Indexpunkte zurück, allein bei VW und Tesla um jeweils 40 Indexpunkte.

Mobilitätsdienstleistungen

Mobilitätsdienstleistungen: Fahrdienstvermittlung

Service-Stärke (Indexwert)

Quelle: CAM, Stand: Mai 2017
Anmerkung: Teilweise inkl. Kooperationen und Investments der Akteure, Faktoren: Mehrheitsbesitz: 1,00 (volle Wertung); mind. 25% Anteil: 0,90 (Abwertung); weniger als 25% Anteil: 0,66 (Abwertung).

Uber und Didi dominieren

Neben dem Carsharing ist die Fahrdienstvermittlung das Mobilitätskonzept mit der größten Durchdringung am Markt. Schaut man auf die Servicestärke stellt man jedoch schnell einen Unterschied zum Autoteilen fest: Hier dominieren ganz klar die neuen Mobilitäts-Player um Didi Chuxing und Uber. Beide Plattformen verfügen über ein ausdifferenziertes Angebot zwischen On-Demand-Shuttles, Ridesharing und Privattaxi-Diensten.

Dank einer Kooperation mit Uber schafft es Toyota auf Platz drei in diesem Ranking – noch vor Daimler mit MyTaxi und Blacklane. Es folgen das chinesische Amazon-Äquivalent Alibaba (Kooperation mit Didi), Lyft und Apple, die ebenfalls von einer Partnerschaft mit Uber profitieren.

Mobilitätsdienstleistungen: Infotainment

Service-Stärke (Indexwert) – Quelle: CAM

Deutsche OEMs können Infotainment

Globales Carsharing-Angebot* der Automobilhersteller

* Servicetypen des Haupttyps „Carsharing“: Free-float, stationsbasiert. Quelle: CAM

Ländervergleich

Innovationsstärke der Automobilhersteller des Landes

CC-Länderstärke (Indexwert)

Quelle: CAM

Eine deutsche Erfolgsgeschichte

Deutschland ist wie schon in den Vorjahren die unangefochtene Nummer eins bei den Connected Car-Innovationen – dank innovationskräftiger OEMs wie Volkswagen, BMW und Daimler. Mit deutlichem Abstand dahinter folgt Japan, dessen Hersteller 2017 jedoch einiges mehr an Neuerungen bei CC-Technologien und-services zu bieten hatten als noch 2016. Etwas schwächer zeigen sich die US-Unternehmen, weswegen sich die Vereinigten Staaten dieses Mal mit Platz drei begnügen müssen.

Einen starken Aufwärtstrend verbucht China. Das Reich der Mitte rückt in der Länderstärke mit 31 Prozent auf Platz vier und schafft einen größeren Abstand zu traditionellen Autonationen wie Frankreich oder Südkorea.

Marktgröße und digitale Stärke des Landes

CC-Länderstärke (Indexwert)

Quelle: CAM

Eine deutsche Leidensgeschichte

Deutschland wird in Sachen Pkw-Absatz und digitaler Stärke immer weiter nach hinten gereicht. Im Vorjahr noch auf Platz sechs wird der Heimatmarkt von Volkswagen und Co. dieses Jahr von Frankreich überholt. Beide Autonationen müssen sich, was den Connected-Car-Markt angeht, jedoch klar den asiatischen Tigern geschlagen geben.

Allen voran China. Das Reich der Mitte ist nicht nur weltweit größter Absatzmarkt für Autos, auch bei den Indikatoren Abonnenten mobilen Internets, Infrastrukturqualität und Anteil der Verbindungen zum mobilen Internet ist das Land führend. Mit größerem Abstand dahinter folgen die USA und Japan. Indien und Südkorea setzen derweil ihren Aufwärtstrend fort.

Ranking der Länder im Bereich Big-Data-Player

CC-Länderstärke (Indexwert)

Quelle: CAM

China auf dem Weg nach oben

Es ist längst keine Neuigkeit mehr, dass die Zukunft der Mobilität nicht ausschließlich von der Automobilindustrie getrieben wird. Machtvolle Unternehmen aus der Welt der Consumer Electronics, des Internets und Mobilfunks dringen in die einstige Domäne von Autofirmen ein und treiben diese mit disruptiven Geschäftsmodellen gar vor sich her.

Die Dominanz der USA mit Unternehmen wie Apple, Google oder Amazon hat im Jahr 2017 einige Kratzer bekommen. Diese rühren von einer schwächeren Marktmacht der Online-Content-Anbieter sowie geringere Absatzanteile von US-Smartphones her. Dem gegenüber profitiert China von steigenden Marktanteilen seiner Handyhersteller.

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Die Urheber der Studie

CAM carIT Cisco

Prof. Dr. Stefan Bratzel

Leiter Center of Automotive Management (CAM)

Center of Automotive Management (CAM)

Stefan Bratzel ist seit 2004 Leiter des Center of Automotive Management und Dozent an der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach.

Das CAM ist ein unabhängiges wissenschaftliches Institut für empirische Automobil- und Mobilitätsforschung.

Der promovierte Politikwissenschaftler ist zudem Verantwortlicher für den Master-Studiengang Automotive Management. Bratzel war zuvor unter anderem Produktmanager beim Automobilhersteller Smart und Programm-Manager bei Quam in München.

Zum Interview

carIT – Connected Mobility

Das Automobil der Zukunft ist vernetzt. Deutschland ist im PremiumSegment weltweit unangefochtener Technologieführer. Die Branche erlebt seit einigen Jahren einen Paradigmenwechsel. Neue Mobilitätskonzepte, die Einbindung von Energieversorgern, Internet im Auto und neue Kundenanforderungen an Mobilität und Vernetzung fordern ein hohes Investment in effiziente, marktorientierte Konzepte. Ohne den massiven Einsatz von IT ist das nicht darstellbar. Neue Ideen und Lösungen rund um das „Connected Car“ und neue Mobilität bieten die Chance für innovative Business-Modelle und eröffnen einen Milliardenmarkt für Automobilhersteller, Zulieferer und IT-Branche.

carIT berichtet über das vernetzte und autonome Fahren, alternative Antriebe und die Mobilität der Zukunft. carIT erreicht Verantwortliche aus den Entwicklungsabteilungen und Entwicklungsvorstände der Automobilhersteller, die Leiter der Elektronikabteilungen sowie die IT- und Elektronikzulieferer.

Roland Kunz

Client Executive & Head of Automotive

Cisco Systems GmbH
City Plaza
Rotebühlplatz 21-25
70178 Stuttgart

E-Mail: rkunz@cisco.com
Telefon: +49 711 2391 1330

Zum vierten Mal erstellen die Fachzeitschrift carIT und das Center of Automotive Management unter der Leitung von Prof. Stefan Bratzel den Connected-Car-Innovation-Index (CCI), der die aktuellen Entwicklungen in der Automobilindustrie aufzeigt – vor allem, wie sich die digitale Transformation auf die Geschäftsmodelle der Automobilhersteller auswirkt und wie sich die Unternehmen in diesem Zusammenhang technologisch aufstellen. Interessant: In den vergangenen Jahren haben fahrzeugtechnische Innovationen im Bereich des Connected Car eine beispiellose Hochkonjunktur erlebt. Kein Hersteller weltweit kann es sich noch erlauben, auf ein breitgefächertes Portfolio bei Telematik, Infotainment und Fahrerassistenz zu verzichten. Das Top-thema der Branche wird derzeit primär von den deutschen Automobilherstellern BMW, Daimler und Volkswagen vorangetrieben. Sie gehören zu den innovationsstärksten Herstellern weltweit. Doch die Mitbewerber holen auf: Toyota und die noch jungen chinesischen Autobauer nehmen Fahrt auf. Das verspricht Spannung.

Zudem spielen die neuen Player aus der Tech-Welt eine immer bedeutendere Rolle. Dies spürt man gerade im Sektor der Mobilitätsdienstleistungen. Neben Carsharing zählt die Fahrdienstvermittlung derzeit zu den Mobilitätskonzepten mit dem größten Potenzial. Hier dominieren bereits die Tech-Unternehmen. Uber aus den USA oder der chinesische Anbieter Didi Chuxing haben das Business fest im Griff. Für die Autobauer wird die Luft somit langsam dünner.

Liebe Leser, die Entwicklungen im Connected-Car-Bereich sind spannend, teilweise auch überraschend, aber auf jeden Fall von nachhaltiger Bedeutung für die Mobilität der Zukunft. Deswegen freue ich mich, Ihnen mit der exklusiven Summary des CCI-Index 2018, die Sie gerade in Ihren Händen halten, aktuelle Daten, wichtige Fachinformationen und vertiefende Hintergründe für Ihr Business zur Verfügung stellen zu können.

Ihr Roland Kunz

Connected Car Innovation Studie 2018

Einblick in die Ergebnisse der Studie

Fahrzeugtechnische Innovationen

Innovationsstärke Fahrzeugtechnik

Innovationsstärke (Indexwert), Konzernebene

CC-Innovationsstärke nach Ländern

2016

2017

Langzeitvergleich (Fahrzeugtechnik)

Innovationsstärke (Indexwert)

Veränderung der CC-Innovationsstärke

Mobilitätsdienstleistungen

Mobilitätsdienstleistungen: Fahrdienstvermittlung

Service-Stärke (Indexwert)

Mobilitätsdienstleistungen: Infotainment

Globales Carsharing-Angebot* der Automobilhersteller

Ländervergleich

Innovationsstärke der Automobilhersteller des Landes

CC-Länderstärke (Indexwert)

Marktgröße und digitale Stärke des Landes

CC-Länderstärke (Indexwert)

Ranking der Länder im Bereich Big-Data-Player

CC-Länderstärke (Indexwert)

Die Urheber der Studie

Prof. Dr. Stefan Bratzel

Center of Automotive Management (CAM)

carIT – Connected Mobility

Roland Kunz

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