Einleitung

Connected Car Innovation Studie 2017

Der Connected-Car-Innovation-Index (CCI) ist eine jährlich durchgeführte Studie, die die Leistungs- und Innovationsstärke von 19 Automobilherstellern (Connected-Car-Index) und Ländern (Länderindex) in den Bereichen vernetztes Fahrzeug und Mobilitätsdienstleistungen anhand verschiedener Indikatoren empirisch erhebt und vergleichend darstellt. Basis ist die Innovationsdatenbank des Center of Automotive Management (CAM).

Im Fokus: fahrzeugtechnische Innovationstypen, die in Bezug zur Vernetzung des Fahrzeugs mit seiner Umwelt oder seinen Insassen stehen.

Daneben fließen die Marktstärke der OEMs sowie die Dienstleistungs- und Service-Innovationen, die in diesem Jahr aufgrund wachsender Relevanz eine noch stärkere Gewichtung erhalten, mit in die Bewertung ein. Die CCI-Stärke der wichtigsten Automobilländer im Bereich Connected Car (CC) wird aus den Faktorengruppen der leistungs- und innovationsstärksten Autohersteller des jeweiligen Landes, der Marktgröße und digitalen Stärke sowie der Bedeutung von Big-Data-Playern in den Bereichen Consumer Electronics, Internet und Mobilfunk in den Ländern ermittelt.

Einblick in die Ergebnisse der Studie

Fahrzeugtechnische Innovationen

Connected Car Index: Ranking der Automobilhersteller

Innovationsstärke (Indexwert), Konzernebene – Quelle: CAM

Anmerkung: Tata-Konzern mit den Marken Jaguar, Land Rover, Tata

Innovationsstärke Volkswagen nach Marken

Bei VW als innovationsstärkstem Konzern im Bereich „Connected Car“ liegt Audi deutlich vor der Marke Volkswagen (85 bzw. 30 Indexpunkte).

Wachsende Zahl an Innovationen

Im Jahr 2006 lag der Anteil fahrzeugtechnischer Innovationen im Bereich Connected Car bei 33 Prozent. Mittlerweile ist mehr als jede zweite Neuerung der Automobilhersteller eine Vernetzungslösung. Die steigende Bedeutung des Connected Car wird nach den Studien 2015 und 2016 auch in diesem Jahr deutlich: Insgesamt 621 Connected-Car-Innovationen aus den Bereichen Telematik, Sicherheitssysteme und Bedien- und Anzeigenkonzepte konnten im abgelaufenen Jahr gezählt werden. Sowohl die Gesamtzahl der Innovationen als auch die Connected-Car-Neuerungen sind – bereinigt um leichte Methodikanpassungen – im Vergleich zum Vorjahr weiter gestiegen.

Die Anpassungen beziehen sich auf eine verschärfte Innovationsdefinition, die technische Details, die bereits länger am Markt verfügbar sind und von vielen Herstellern angeboten werden, nicht mehr als Innovationen akzeptiert. Außerdem werden Weltneuheiten höher bewertet. Das führt insgesamt zu einer eingeschränkten Vergleichbarkeit zum Vorjahr. Fest steht dennoch: Die Digitalisierung bleibt das Kernparadigma in den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen der Autoindustrie.

Für den Erhebungszeitraum 2016 stellt sich die Innovationsstärke in den verschiedenen Connected-Car-Feldern zwischen den OEMs durchaus unterschiedlich dar: Der Volkswagen-Konzern ist vor allem dank seiner Premiummarke Audi wie im Vorjahr der innovationsstärkste Automobilhersteller bei den fahrzeugtechnischen Connected-Car-Innovationen und konnte sich sogar auf über 130 Indexpunkte steigern.

Daimler gelingt es, an dem Elektro-Pionier Tesla vorbeizuziehen. Die Stuttgarter punkten dank der Markteinführung der neuen, mit Innovationen gespickten E-Klasse. Tesla bleibt stark und lässt BMW hinter sich, das aus den Top Drei herausfällt. Toyota fällt weiter zurück, in diesem Jahr auf Rang 14. Insgesamt zeigen sich die japanischen Hersteller beim Thema Connected Car im Erfassungszeitraum relativ schwach.

Automobilhersteller im Längsschnittvergleich

Deutsche Hersteller dominieren

In den vergangenen zwölf Jahren haben sich die deutschen Hersteller als absolute Dominatoren der CC-Innovationswelt herauskristallisiert. Vor allem der Volkswagen-Konzern mit seinen zahlreichen Marken – darunter Innovations-Champion Audi – zeigt sich mit einer Ausnahme über den gesamten Erhebungszeitraum hinweg als stärkster Innovator. Lediglich zwischen 2005 und 2009 mussten sich die Wolfsburger dem Konkurrenten aus Stuttgart geschlagen geben. Im Vergleich zum vergangenen Jahr konnte Daimler diesmal wieder an die alte Stärke anknüpfen. Widersacher BMW scheint bei der Innovationskraft mittlerweile eher zu stagnieren oder Luft zu holen, um sich für eine neue Runde zu rüsten. Abschreiben sollte man die Münchner im Kampf um die Spitze also nicht, sie waren schließlich ein Pionier der Connected-Car-Technologien und haben sie in den vergangenen 20 Jahren vorangetrieben.

Auffällig: Tesla schickt sich an, in den oberen Bereich der Tabelle vorzustoßen und sich dort auch auf Dauer festzusetzen. Und das ist schon eine beachtenswerte Leistung für einen Newcomer, der anfänglich belächelt wurde. Das einstige US-Startup weist seit 2010 eine hohe Innovationsstärke auf. Dramatisch ist hingegen die Entwicklung bei GM und Toyota, die in den Jahren 2005 bis 2009 mit den deutschen Herstellern noch auf Augenhöhe konkurrieren konnten. Gerade Toyota, in diesem Jahr hinter Volkswagen der zweitgrößte Automobilbauer der Welt, scheint seine Innovationsbemühungen im CC-Bereich mittlerweile eher zu vernachlässigen. Dies wird vor allem mit Blick auf die letzten beiden Jahre deutlich.

Ebenso wenig im CC-Feld behaupten können sich große Konzerne wie Fiat Chrysler, die PSA Group oder Renault-Nissan, die eigentlich über die nötige Innovationskraft verfügen sollten. Die Vertreter aus Indien und China, Tata und Geely, können sich dank Marken wie Jaguar oder Volvo behaupten.

Veränderung der CC-Innovationsstärke

Quelle: CAM
* Anm.: Tata-Konzern mit den Marken Jaguar, Land Rover, Tata. Ab 2016 angepasstes Innovations-Bewertungsschema, daher eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Vorjahren.

CC-Innovationsstärke-Index nach Konzernen – Veränderung 2016 zum Vorjahr

Im Vergleich zum Vorjahr wurden die Innovationskriterien verschärft. Trotzdem konnten einige Konzerne ihre Innovationsstärke im CC-Bereich steigern, allen voran Daimler. Dies ist auch vielen Daimler-Weltneuheiten geschuldet, z.B. in der neuen E-Klasse, die höher bewertet werden konnten.

Der leicht veränderten Methodik ist jedoch geschuldet, dass die meisten Konzerne Einbußen hinnehmen müssen.

Mobilitätsdienstleistungen

Kooperationen

Automobil-OEM

Anteil Kooperationen (Prozent) – Quelle: CAM

Neue Player

Anteil Kooperationen (Prozent) – Quelle: CAM

Ohne Partner wird es schwierig

Eines ist in Zeiten des alles durchdringenden digitalen Wandels deutlich: Neue Geschäftsmodelle oder Produkte lassen sich nicht mehr im Alleingang entwickeln oder betreiben. Das wird auch langsam der Automobilindustrie klar. Sie hat lange versucht, sich gegen die neuen Player zu wehren, ist aber zu der Erkenntnis gelangt, dass man aus Feinden besser „Frenemies“ macht – also sie akzeptiert und mit ihnen am besten kooperiert, um neue Technologien voranzutreiben. Die Hersteller rund um den Globus müssen vor allem im Bereich neuer Mobilitätsdienstleistungen und -services verstärkt auf das Know-how aus der digitalen Welt bauen, um mit der rasanten Entwicklung überhaupt Schritt halten zu können. Ebenso können die jungen Big-Data-Player kaum eine Mobilitätslösung auf die Beine stellen, ohne auf externe Expertise zurückzugreifen. Auch sie schaffen den Alleingang offensichtlich nicht so leicht. Die Kernfrage, die sich die Unternehmen bei Kooperationen stellen müssen: Soll die Entwicklung eines Services maßgeblich aus den eigenen Reihen gesteuert werden oder ist man bereit, die Kontrolle über den Produktweg in großen Teilen abzugeben?

Beim Blick auf die Zahlen zeigt sich, dass sowohl die Automobilhersteller wie auch neue Player ganz unterschiedliche Strategien in Sachen Kooperationen fahren. Daimler, BMW und Volkswagen verfügen über die am höchsten bewerteten Mobilitätsservices – und setzen bei über 40 Prozent aller Dienste auf Kooperationen. Die Mehrheit bei diesen Kooperationen, also ein Konzernanteil von mehr als 50 Prozent, haben die drei deutschen Automobilhersteller nur bei knapp 15 Prozent aller Services. Anders gestaltet sich das Bild bei den neuen Mobilitätsplayern wie Apple, Uber oder Didi Chuxing: Sie setzen viel stärker auf Kooperationen mit hohem eigenen Anteil. Sie versuchen sich also weiterhin gegen die etablierten Player abzuschotten. Man darf gespannt sein, wie sich das Rennen entwickeln wird.

Beispiele Privattaxi und Free-floating Carsharing

Servicetyp: Privattaxi

Definition: Privatpersonen (also keine professionellen Fahrer) bieten über eine App Taxidienste an, zum Beispiel UberPop.

Quelle: CAM; Stand: Mai 2017, Anmerkung: dargestellte Auswahl von Anbietern

Servicetyp: Free-floating Carsharing

Definition: Anbieter mit eigener Flotte von Mietfahrzeugen ohne feste Stationen in einem definierten Gebiet, auch zur Kurzmiete, zum Beispiel Daimler Car2go.

Quelle: CAM; Stand: Mai 2017, Anmerkung: dargestellte Auswahl von Anbietern

Uber beherrscht Taxigeschäft

Besonders erfolgreiche Mobilitätsdienstleistungen finden sich in den Bereichen Ride- und Carsharing. Geteilte Mobilität wird in den kommenden 15 Jahren ein wesentlicher Bestandteil der Umsatzrendite von Automobilherstellern und neuen Mobilitätsanbietern sein. Auf dem Gebiet des neuen Taxigeschäfts ist das US-Startup Uber der unangefochtene Platzhirsch. Mit dem Privattaxidienst UberPop ist das Unternehmen mittlerweile in 90 Ländern und über 600 Städten vertreten. Mit weitem Abstand dahinter folgen die Chinesen von Didi Chuxing und Lyft.

Beide Anbieter sind zwar in zahlreichen Städten, aber nur in einer Handvoll Ländern unterwegs. Eine andere Variante, sich das Fortkommen mit anderen zu teilen, ist das Carsharing. Besonders populär ist Free-floating, das ohne feste Stationen auskommt. Spitzenreiter ist hier die Daimler-Tochter Car2go, die vor allem in Deutschland inzwischen die größte Durchdringung vorweisen kann. Dahinter folgt DriveNow, ein Gemeinschaftsprojekt von BMW und Autovermieter Sixt. Die beiden chinesischen Dienste und das französische Angebot Autolib verfügen zwar über eine gute Servicestärke, jedoch nur über eine geringe Verbreitung.

Ländervergleich

Innovationsstärke der Automobilhersteller des Landes

Quelle: CAM

Deutschland führt

Dank seiner innovationskräftigen Automobilbauer Volkswagen, Daimler und BMW ist Deutschland wie in den Vorjahren die unangefochtene Nummer eins im Bereich der CC-Technologien und -Services. Mit großem Abstand dahinter liegen die USA auf Platz zwei, die vor allem durch Enfant terrible Tesla gestützt werden. Wesentlich krasser ist der Fall der Automobilnation Japan: Das Land der aufgehenden Sonne büßt in diesem Jahr mehr als die Hälfte seiner Innovationsstärke ein und landet nur noch auf Rang drei. Kein Wunder angesichts der Schwäche von Toyota, Honda und Co.

Klar ist auch: Aufstrebende Automobilländer wie China, Indien oder Südkorea können der alten Welt in Sachen Technikinnovation längst noch nicht das Wasser reichen.

Marktgröße und digitale Stärke des Landes

Quelle: CAM

Tiger auf dem Vormarsch

Bei der Verbindung aus Pkw-Absatz und digitaler Stärke des Landes hat Deutschland Probleme: Die Autonation muss sich hier etablierten und aufstrebenden Konkurrenten geschlagen geben und verliert sogar noch einen Platz gegenüber dem Vorjahr. Das liegt an dem rasanten Wachstum Indiens, das im Jahr 2015 lediglich den achten Platz in diesem Ranking belegte.

Derweil bleibt China die führende Nation in Sachen Marktgröße und digitale Stärke, die sich aus den Indikatoren Mobile-Internet-Abonnenten, Infrastrukturqualität und Nutzerakzeptanz für schnelles Internet zusammensetzt. Das weiterhin boomende Reich der Mitte kann seinen Vorsprung gegenüber den USA und Japan noch ausbauen, die beide weiter an Boden verlieren.

Ranking der Länder im Bereich Big-Data-Player

Quelle: CAM

Zweikampf um die Digitalmacht

Big-Data-Player, also Unternehmen aus den Bereichen Consumer Electronics, Internet und Mobilfunk, spielen in der Welt der Mobilität eine stetig wachsende Rolle. Zum Teil treiben sie mit disruptiven Lösungen die Autohersteller gar vor sich her.

Die Riesen aus diesem Bereich tummeln sich nach wie vor in den USA und zunehmend auch in China. Egal ob Apple, Google, Amazon im Westen oder Xiaomi, Baidu, Alibaba in Fernost – dieser geballten Machtansammlung haben weder die Techniknationen Japan und Südkorea noch die Industrieländer Europas etwas entgegenzusetzen. Deutschland kann sich in dieser Kategorie immerhin noch vor dem stetig wachsenden Subkontinent Indien behaupten.

Die Urheber der Studie

CAM carIT Cisco

Prof. Dr. Stefan Bratzel

Leiter Center of Automotive Management (CAM)

Center of Automotive Management (CAM)

Stefan Bratzel ist seit 2004 Leiter des Center of Automotive Management und Dozent an der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach.

Das CAM ist ein unabhängiges wissenschaftliches Institut für empirische Automobil- und Mobilitätsforschung.

Der promovierte Politikwissenschaftler ist zudem Verantwortlicher für den Master-Studiengang Automotive Management. Bratzel war zuvor unter anderem Produktmanager beim Automobilhersteller Smart und Programm-Manager bei Quam in München.

Zum Interview

carIT – Connected Mobility

Das Automobil der Zukunft ist vernetzt. Deutschland ist im PremiumSegment weltweit unangefochtener Technologieführer. Die Branche erlebt seit einigen Jahren einen Paradigmenwechsel. Neue Mobilitätskonzepte, die Einbindung von Energieversorgern, Internet im Auto und neue Kundenanforderungen an Mobilität und Vernetzung fordern ein hohes Investment in effiziente, marktorientierte Konzepte. Ohne den massiven Einsatz von IT ist das nicht darstellbar. Neue Ideen und Lösungen rund um das „Connected Car“ und neue Mobilität bieten die Chance für innovative Business-Modelle und eröffnen einen Milliardenmarkt für Automobilhersteller, Zulieferer und IT-Branche.

carIT berichtet über das vernetzte und autonome Fahren, alternative Antriebe und die Mobilität der Zukunft. carIT erreicht Verantwortliche aus den Entwicklungsabteilungen und Entwicklungsvorstände der Automobilhersteller, die Leiter der Elektronikabteilungen sowie die IT- und Elektronikzulieferer.

Roland Kunz

Client Executive & Head of Automotive at Cisco Systems

Vier große Themen beschäftigen momentan die Automobilindustrie rund um den Globus: neue Antriebskonzepte, das autonome Fahren, der Aufbau innovativer Geschäftsmodelle auf Basis der Vernetzung und der Umbau der Unternehmen zu Mobilitätsdienstleistern. Alle vier Elemente sind Teil einer Wachstumsstrategie, die alle Autobauer mehr oder weniger verfolgen – allerdings mit teilweise unterschiedlichem Erfolg. Jedes Thema für sich ist schon eine Herausforderung – alle zusammen revolutionieren die ganze Branche. Und vermutlich verhält es sich am Ende so, wie ein Automanager jüngst treffend formulierte: „Die eigentliche Revolution liegt in der Verknüpfung der Trends.“

Die wissenschaftliche Studie „Connected Car Innovation 2017“ (CCI), die wir seitens Cisco seit nunmehr drei Jahren begleiten, beleuchtet, wie die wichtigsten Automobilhersteller weltweit Connected-Car-Innovationen beschleunigen, wie sie neue Geschäftsmodelle kreieren und wie sie mit der Mobilität der Zukunft umgehen. Die Studie des Center of Automotive Management unter der Leitung von Professor Stefan Bratzel und der Fachzeitschrift carIT vergleicht dabei im Detail die Innovations- und Leistungsstärke der 19 globalen Automobilhersteller und der wichtigsten Automobilländer. Die Ergebnisse werden auf Basis eines speziellen Index erhoben. Interessant: Im Erfassungszeitraum 2016 wurden insgesamt 621 Connected-Car-Innovationen und rund 300 Mobilitätsdienstleistungen erfasst. Mehr als je zuvor. Über 50 Prozent aller Neuerungen der Hersteller entfallen mittlerweile auf den Bereich Connected Car. Das unterstreicht die Relevanz des Themas. Zudem zeigt die Studie sehr genau, wer bereits heute die Trends der Zukunft erkannt und welcher Automobilhersteller noch Nachholbedarf hat.

Wir wünschen Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, eine spannende Lektüre und hoffen, dass wir Sie – die Experten in der IT und den Fachbereichen der Automobilindustrie – mit der aktuellen Ausgabe der Studie in Ihrer Arbeit und bei der Einschätzung der künftigen Trends sinnvoll unterstützen können.

Ihr Roland Kunz