Einleitung

Connected Car Innovation Studie 2020

Der Connected-Car-Innovation-Index (CCI) ist eine jährlich durchgeführte Studie, die die Leistungs- und Innovationsstärke von 30 globalen Automobilherstellern (Connected-Car-Index) und der wichtigsten Automobilländer (Länder-Index) in den Bereichen vernetztes Fahrzeug und Mobilitätsdienstleistungen anhand verschiedener Indikatoren empirisch erhebt und vergleichend darstellt. Basis ist die Innovationsdatenbank des Centers of Automotive Management (CAM). Besonders im Fokus stehen fahrzeugtechnische Innovationstypen, die in Bezug zur Vernetzung des Fahrzeugs mit seiner Umwelt oder seinen Insassen stehen.

Daneben fließen die Marktstärke der OEMs sowie relevante Dienstleistungsinnovationen mit ein. Die CCI-Stärke der Länder im Bereich Connected Car (CC) wird aus den Faktorengruppen der leistungs- und innovationsstärksten Autohersteller des jeweiligen Landes, der Marktgröße und digitalen Stärke sowie der Bedeutung von Big-Data-Playern in den Bereichen Consumer Electronics, Internet und Mobilfunk in den Ländern ermittelt.

Einblick in die Ergebnisse der Studie

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Fahrzeugtechnische Innovationen

Innovationsstärke Fahrzeugtechnik

Innovationsstärke (Indexwert), Konzernebene

Quelle: CAM – Angaben in Prozent

Volkswagen zurück an der Spitze

Im sechsten Jahr des Connected-Car-Innovation-Index bleiben die fahrzeugtechnischen Innovationen der 30 wichtigsten Autohersteller weltweit (Top 20 abgebildet) auf einem hohen Niveau – mit leichten Abstrichen im Vergleich zu den Vorjahren. Der Anteil der CC-Innovationen an den Neuheiten aller anderen Technologiefelder ist von 53 Prozent im Jahr 2018 auf 46 Prozent gefallen. Absolut ging die Zahl der CC-Innovationen von rund 650 in den Vorjahren auf 576 im Erhebungszeitraum 2019 zurück. Eine Entwicklung, die unter anderem auf die Fokussierung vieler OEMs auf E-Mobility zurückzuführen ist. Grundsätzlich zeigt sich ein Trend zunehmender technologischer Reife in vielen CC-Kernbereichen.

Nach einem Jahr Pause ist dieses Mal der Volkswagen-Konzern mit leichten Zugewinnen zurück an der Spitze der innovationsstärksten Autobauer im CC-Bereich. Daimler kann das herausragende Ergebnis aus dem Vorjahr nicht bestätigen und rückt auf Platz zwei. Nach dem drittplatzierten BMW folgen die High Performer Ford, Tesla und Hyundai. Weit zurückgefallen auf Platz zwölf ist der Geely-Konzern, der sich im Vorjahr noch hinter den Top Drei einreihen konnte. Schwach das Abschneiden der absatzstarken Hersteller Fiat Chrysler, Honda und Toyota, die als Low Performer bei Connected-Car-Innovationen zu bezeichnen sind.

Innovationsstärke nach Technologiefeldern

Innovationsstärke (Indexwert)

Quelle: CAM
Anmerkung: ADAS = Advanced Driver Assistance Systems (S-FA), Connectivity = Informations- und Kommunikationssysteme (IK), Interface = Bedien- und Anzeigekonzepte (BAK), Sonstiges = insbesondere Unfallschutz-/-vermeidungssysteme (S-US/UV), vernetzte E-Antriebssteuerung (A), Well-Being (INT)

Neue Schwerpunkte

Der Volkswagen-Konzern investierte im Jahr 2019 rund 13,2 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung, Daimler fast zehn Milliarden und BMW 6,4 Milliarden Euro. Damit gehören die drei größten deutschen Autobauer zu den Topunternehmen weltweit im Blick auf F&E-Investitionen. Ein Großteil davon ist in der jüngeren Vergangenheit in neue Antriebstechnologien geflossen – doch auch neue Fahrerassistenzsysteme, zeitgemäße Bedienkonzepte und hochvernetzte Softwaresysteme stehen hoch im Investitionskurs. Die globalen OEMs setzen dabei unterschiedliche Innovationsschwerpunkte: Für den Bereich Connected Car sind dies ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), Connectivity und Interface.

Worauf die OEMs ihre spezifischen Fokusse legen, hängt von bestimmten strategischen Entscheidungen, vorhandenen technischen Kompetenzen oder auch finanziellen Möglichkeiten ab. So setzt beispielsweise Volkswagen vor allem auf neue Connectivity-Features wie die wettbewerbskritischen Over-the-Air-Updates. Während die meisten OEMs auf ein ausgewogenes Verhältnis der CC-Technologien achten, konzentriert sich US-Autobauer Tesla fast ausschließlich auf Innovationen im Bereich des teil- oder hochautomatisierten Fahrens und hier vor allem auf Weiterentwicklungen bei intelligenten Park- und Spurassistenten.

Innovationsstärke im Zeitverlauf (seit 2016)

Innovationsstärke (Indexwert)

Quelle: CAM

Innere Werte neu definiert

In den vergangenen sechs Jahren stammte jede zweite Innovation der Autohersteller aus den Bereichen Fahrerassistenz, Informations- und Kommunikationssysteme sowie Bedien- und Anzeigekonzepte. Zu Beginn des zurückliegenden Jahrzehnts lag dieser Anteil noch bei unter 30 Prozent. Die neuerliche Schwerpunktsetzung ist ein Fingerzeig, in welche Richtung sich das Produkt Fahrzeug entwickeln wird: zu einem hochvernetzten, autonom fahrenden und bequem zu bedienenden Transportmedium. Hinzu kommen alternative Antriebe und die Integration in neue digitale Geschäftsmodelle der Future Mobility.

Über alle CC-Technologiefelder hinweg dominierten in den vergangenen vier Jahren die deutschen Hersteller um Volkswagen, Daimler und BMW sowie der kalifornische Branchenneuling Tesla das Ranking der innovationsstärksten Player. Gerade die wiederkehrende Performance von Tesla ist angesichts der wenigen Baureihen, in denen CC-Neuheiten realisiert werden können, beeindruckend. Die Volumenhersteller Hyundai, Ford, Geely, Tata, GM und Toyota komplettieren im Langfristvergleich die Top Ten – dies jedoch mit deutlich niedrigeren Indexwerten als die starken Vier. Im Bereich der Low Performer haben sich absatzstarke Konzerne wie Honda, Nissan, Fiat Chrysler oder Renault festgesetzt, die diesen Rückstand wohl kaum noch aufholen können.

Innovationsstärke der Top-Performer im Bereich ADAS

Quelle: CAM, Werk – Anmerkung: Zur vereinfachten Darstellung wurden die jeweiligen Markenlogos verwendet, gemeint sind hier die Konzerne

Die Zukunft des Fahrens

Kaum eine Technologie im Connected-Car-Bereich polarisiert so stark wie das teil- oder hochautomatisierte Fahren. Große Teile der Bevölkerung sind ungebrochen skeptisch oder gar sorgenvoll gegenüber selbstlenkenden Fahrzeugen. Gleichzeitig schlummert in der Technologie, deren Spektrum vom Abstandsregeltempomat bis hin zum Robotaxi reicht, ein enormes Marktpotenzial. Die Autohersteller arbeiten daher seit mehreren Jahren an entsprechenden Systemen, mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten. Aus diesem Grund differiert die Innovationsstärke bei ausgewählten Fahrerassistenzsystemen zum Teil deutlich in der Mehrjahresperspektive.

Ein augenfälliges Beispiel ist Tesla. Die Kalifornier liefern seit Jahren die beste Performance in den Bereichen autonomes Fahren bis Level 2+, bei autonomen Parkassistenten und vor allem bei Spurassistenten. Bei letzterem Haupttyp schafft es Tesla nun im zweiten Jahr in Folge, die am höchsten bewertete Serieninnovation im CCI-Index hervorzubringen: Das System „Navigate on Autopilot“ führt automatisch Spurwechsel auf dem Highway durch und kann durch OTA-Updates aktualisiert werden. Im Bereich Adaptive Cruise Control (ACC) und Fernlichtassistenten weist derweil Volkswagen die stärksten Innovationen auf. Daimler hat in den meisten ADAS-Feldern sehr hohe Werte, vor allem bei aktiven Kollisionsschutzsystemen.

Mobilitätsdienstleistungen

Anzahl aktueller Mobilitätsdienstleistungen

Quelle: CAM
Anmerkung: Bewertung basiert ausschließlich auf Automotive-OEMs

Auf zu neuen Ufern

Innovationen aus dem Connected-Car-Spektrum machen längst nur noch eine Seite der Future-Mobility-Medaille aus. Auf dem Weg zum holistischen Mobilitätsdienstleister integrieren die Autobauer zahlreiche Formen der neuen Mobilität ins Portfolio. An dieser Strategie hat sich auch in Krisenzeiten wenig geändert. In diesem Jahr wurden erstmals nur die Mobility Services der 30 weltweiten Autohersteller erfasst, die insgesamt 274 einzelne Angebote hervorbrachten (eine umfassendere Analyse bietet der „Mobility Services Report“, www.mobility-services-report.car-it.com). Die weitaus meisten stammen aus dem Bereich der Fahrdienstleistungen.

Es folgen die diversen Charging Services, die mit dem strategischen Schwenk vieler OEMs auf Elektrifizierung in den letzten Jahren an Relevanz gewinnen. Knapp dahinter, fast gleichauf, befinden sich die Carsharing- und die Parkplatzdienste, zuletzt die intermodalen Dienste sowie Angebote aus der Micromobility. Unter allen Servicetypen wurden rein quantitativ am meisten Mobilitätsassistenten identifiziert, die mittlerweile von vielen OEMs angeboten werden. An zweiter Position folgen Dienste der Ladeservice-Provider, die Zugang zu E-Ladenetzen bieten. Unter den intermodalen und den Micromobility-Diensten wurden jeweils erst zwei bedeutende Servicetypen identifiziert. Hier werden bislang die wenigsten Dienste angeboten.

Ländervergleich

Innovationsstärke der Automobilhersteller des Landes

CC-Länderstärke (Indexwert)

Quelle: CAM – Anmerkung: Gewichteter Mittelwert der Länder-Einzelindexwerte auf Basis der OEM-Werte

Deutschland behält sein Steckenpferd

Nach wie vor beherbergt Deutschland die innovationsstärksten Autobauer im CC-Bereich und bei Mobilitätsdienstleistungen – und das mit deutlichem Abstand. Das nimmt kaum Wunder, sind der Volkswagen-Konzern, Daimler und BMW doch Stammgäste auf dem Treppchen des CCI-Rankings. Dennoch musste auch Deutschland bei der Länderstärke Federn lassen, was den Indexwert dieses Faktors jedoch kaum beeinflusst.

Chinas Autobauer können ihren zweiten Platz aus dem Vorjahr gegenüber den OEMs aus den USA, die sich nach einem schwachen Jahr 2018 erholen, behaupten. Auch die Japaner um Toyota, Nissan oder Honda können ihr prozentuales Ergebnis leicht verbessern, Gleiches gilt für die Franzosen und Südkoreaner – allerdings auf sehr niedrigem Niveau.

Marktgröße und digitale Stärke des Landes

CC-Länderstärke (Indexwert)

Quelle: CAM

Digitale Stärken sind entscheidend

Die Marktgröße in Form des Pkw-Neuwagenabsatzes sowie die digitale Stärke des jeweiligen Landes, die sich aus Faktoren wie der Verbreitung von mobilem Internet oder der 5G-Netzabdeckung zusammensetzt, sind wichtige Kriterien, um die CC-Länderstärke zu ermitteln.

Was das Verhältnis dieser Faktoren betrifft, bleibt China trotz eines schwächelnden Automarkts die Vorzeigenation. Interessanterweise spielt das Reich der Mitte noch keine wirkliche Rolle beim Ausbau des neuen Mobilfunkstandards 5G. Hinter den USA auf Platz zwei folgt Südkorea, das vor allem dank einer beispiellosen 5G-Infrastruktur punkten kann. Trotz leichter Verbesserung bei der Verbreitung von 4G und 5G bleibt Deutschland in dieser Kategorie ein Low Performer.

Ranking der Länder im Bereich Big-Data-Player

CC-Länderstärke (Indexwert)

Quelle: CAM

Chinas Riesen greifen an

Nicht nur bei neuer Mobilität haben die Daten-Giganten aus den Bereichen Consumer Electronics, Internet oder Mobilfunk ein Wörtchen mitzureden. So arbeitet beispielsweise Google mit seiner Plattform Android Automotive an einem Betriebssystem für sämtliche Funktionalitäten in einem Fahrzeugcockpit – und zieht damit auch Player aus der Autoindustrie an.

Beim Blick auf das Länderranking der Big-Data-Player fällt nicht nur eine Zweiklassengesellschaft auf, auch kann China seine Digitalstärke weiter ausbauen, während die USA Einbußen hinnehmen müssen. Das liegt vor allem an der steigenden Marktmacht der chinesischen Internetriesen wie Alibaba oder Baidu oder den Hardwareproduzenten Huawei und Xiaomi.

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Die Urheber der Studie

CAM Cisco carIT

Prof. Dr. Stefan Bratzel

Leiter Center of Automotive Management (CAM)

Center of Automotive Management (CAM)

Stefan Bratzel ist seit 2004 Leiter des Center of Automotive Management und Dozent an der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach.

Das CAM ist ein unabhängiges wissenschaftliches Institut für empirische Automobil- und Mobilitätsforschung.

Der promovierte Politikwissenschaftler ist zudem Verantwortlicher für den Master-Studiengang Automotive Management. Bratzel war zuvor unter anderem Produktmanager beim Automobilhersteller Smart und Programm-Manager bei Quam in München.

Roland Kunz

Client Executive & Head of Automotive

Cisco Systems GmbH
City Plaza
Rotebühlplatz 21-25
70178 Stuttgart

E-Mail: rkunz@cisco.com
Telefon: +49 711 2391 1330

Die Automobilindustrie steht heute mehr denn je an einem Scheideweg: Kann sie die digitale Transformation ihres Business erfolgreich meistern, neue profitable Geschäftsmodelle kreieren und das Produkt Auto auf die Kundenanforderungen des 21. Jahrhunderts hin neu denken? Oder werden Autobauer und Zulieferer zu reinen Hardwarelieferanten der Daten-Giganten aus China und den USA degradiert, die die Zukunft der Mobilität schon heute maßgeblich prägen? An dieser Weggabelung ziehen zudem die dunklen Wolken einer ausgemachten wirtschaftlichen Krise herauf, die durch die weltweite Corona-Pandemie in diesem Jahr geradezu katalytisch verstärkt wird. Die Autobranche steht wie nie zuvor unter massivem Druck, der zwar spät, doch völlig zu Recht eingeschlagene Weg in Richtung innovativer Zukunftstechnologien in den Bereichen autonomes Fahren, Vernetzung, Infotainment und neue Mobilitätsdienstleistungen darf jetzt nicht verlassen werden – gleichwohl die Zeiten härter werden.

Die sechste Ausgabe des Connected-Car-Innovation-Index, die von der Fachzeitschrift carIT und dem Center of Automotive Management (CAM) unter der Leitung von Professor Stefan Bratzel erstellt wird, ist ein erneuter Beleg dafür, dass gerade die deutschen Autobauer über ein starkes Portfolio innovationsstarker Connected-Car-Technologien verfügen. Volkswagen ist nach einem Jahr Abstinenz vor Daimler und BMW wieder auf Platz eins des CCI-Rankings. Dahinter folgen Ford und Tesla, die das zuletzt nur noch glimmende Innovationsfeuer der US-Autoindustrie wieder etwas entfachen können. Die Frage wird sein, wie lange die alte Dame Autoindustrie gegenüber den hochinnovativen und dynamischen Playern aus dem Big-Data-Kosmos noch standhalten kann.

Liebe Leserinnen und Leser, die Trends und Entwicklungen im Bereich Connected Car, autonomes Fahren und Shared Mobility bestimmen eine sich wandelnde Automobilindustrie und nicht zuletzt die gesamte Gesellschaft im Zeitalter der Digitalisierung. Das exklusive Summary des CCI-Index 2020 illustriert den Status quo dieser Transformation und liefert Ihnen aktuelle Daten und vertiefende Hintergründe zur Zukunft der Mobilität für Ihr Business. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Ihr Roland Kunz

carIT – Connected Mobility

Das Automobil der Zukunft ist vernetzt. Deutschland ist im PremiumSegment weltweit unangefochtener Technologieführer. Die Branche erlebt seit einigen Jahren einen Paradigmenwechsel. Neue Mobilitätskonzepte, die Einbindung von Energieversorgern, Internet im Auto und neue Kundenanforderungen an Mobilität und Vernetzung fordern ein hohes Investment in effiziente, marktorientierte Konzepte. Ohne den massiven Einsatz von IT ist das nicht darstellbar. Neue Ideen und Lösungen rund um das „Connected Car“ und neue Mobilität bieten die Chance für innovative Business-Modelle und eröffnen einen Milliardenmarkt für Automobilhersteller, Zulieferer und IT-Branche.

carIT berichtet über das vernetzte und autonome Fahren, alternative Antriebe und die Mobilität der Zukunft. carIT erreicht Verantwortliche aus den Entwicklungsabteilungen und Entwicklungsvorstände der Automobilhersteller, die Leiter der Elektronikabteilungen sowie die IT- und Elektronikzulieferer.

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